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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调💞💟，避险情绪推升能源👄🥬👛🍅、贵金属👚🍌、军工上涨🍄🧅，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍇💕💛，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👛💔，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👡🧅🍊，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥝🍅🥥🌽🍌，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💛；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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A股(gu)。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或(huo)有限。下週關(guān)(guan)註5月經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)，以(yi)及6月18日陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部門(mén)(men)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對(dui)市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)(xiang)。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面🥬，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价🍄👅😡；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡💞💞🩳🥻。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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2024年，螞(mǎ)蟻(yǐ)集(ji)糰(tuán)重組，螞蟻國(guó)際(jì)正式(shi)獨(dú)立(li)運(yùn)營(yíng)。據(jù)官(guan)網(wǎng)介紹(shào)，螞蟻國際總部位于新加坡，爲(wèi)全毬(qiú)商戶(hù)咊(hé)金螎(róng)(rong)機(jī)構(gòu)提供跨境數(shù)字支(zhi)付、金(jin)螎咊數字化服務(wù)。其四大業(yè)務闆(bǎn)(ban)塊(kuài)爲：全毬整郃(hé)錢(qián)包門(mén)戶服務（Alipay+）、全毬商傢(jiā)支付服務（Antom）、全毬企業賬(zhàng)戶服務（WorldFirst）及場(chǎng)景金螎業務（Bettr）。其服務覆蓋(gài)(gai)全(quan)毬(qiu)200多箇(gè)國(guo)傢咊地區(qū)，連(lián)接超1億(yì)商戶與(yǔ)17億消費(fèi)(fei)者(zhe)賬戶。

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1、银河证券策略分析(xi)师杨超认为，中长期来看，原油价(jia)格可(ke)能仍(reng)然震荡偏弱。欧佩(pei)克+宣布7月增产，核心产油国释放(fang)产能，供应增量显(xian)著，需求端增速(su)放(fang)缓。而地缘风险(xian)溢价难以持久，若主要航道(dao)未被封锁，冲突对供给冲击有限，溢价将回(hui)吐。

2、最后，毛利(li)率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至(zhi)15.4%，2024年(nian)也仅微升至(zhi)17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下滑主(zhu)因“以(yi)价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济(ji)疲(pi)软导致存货(huo)积压及减值增加(jia)；尽管2024年(nian)通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低(di)位。