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从轮动面积来看👚🥿，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👙👡，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人😈🧡👞🍊，超额收益行业比例仅 45.2%👘💔🧄🥑🥕；第二轮超跌反弹中🌽，存量资金在反关税👝、军工🥑👛👢😈、新消费💯🍑、创新药等方向轮动🍌😡，超额收益行业比例超 60%👠👠，轮动范围显著拓宽。

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我们认为下半年🍈，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🧡🍉，主要受美国经济放缓的推动🍒🥿🍎。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🥬👙💯，但增长边际放缓🍇🧄😠，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🍌🧡。非美地区相对于美国🥔，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🩳👝🍉🩱🩱，关税和地缘变化带来的不确定性仍高👛🩰；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置😻🥬🥝。

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1、首先，银行作为顺周期板块，经(jing)济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量(liang)，也是我(wo)们可以关注的经济变(bian)量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重(zhong)定价压力将压(ya)缩净息(xi)差，加大(da)银行基本(ben)面的下行(xing)压力。

2、南京放话“比赛第一，友谊第十四”，宿迁与徐(xu)州上演“楚汉争霸”，扬(yang)州与镇江进行“早茶德比”，苏州和无(wu)锡燃起“太湖之争”……“谁也不服谁(shui)”的较量，正应了网络上对这个经济大省(sheng)的善意调侃——“散装江苏”，于是引发各地网友的特色“应援(yuan)”，人(ren)气持续走高。