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因(yin)此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成(cheng)为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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指(zhi)数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形(xing)成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济(ji)内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场情(qing)绪带(dai)来(lai)了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在(zai)震荡(dang)区间，而非市场(chang)预期的(de)突破和主升。

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1、西部证(zheng)券表示，持续看好香港虚拟资产市场发展前景，后续(xu)继(ji)续关注券商(shang)牌照(zhao)升级情(qing)况。在风(feng)险偏(pian)好改善、市场情绪活跃的背景下，券商和金融信(xin)息服(fu)务(wu)商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性。

2、田希蒙：Wind数据显示😈😻💯🥥，截至6月27日🍑🥝🌽，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥕🩱，绝对估值处于全球洼地👠。横向对比😡🥻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍉🧡👅。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💖，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👠。