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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更(geng)上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民(min)金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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