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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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日前(qian)，深交所发布公告称，根据指数编制规(gui)则，决定于6月16日对深证成指(zhi)、创业板指、深证100等指数(shu)实施样本(ben)股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能(neng)源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团(tuan)、宝新能源（**）等20只股票。

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***抵达(da)阿斯(si)塔(ta)纳纳扎尔巴耶夫国际(ji)机(ji)场时，托卡耶夫总统率总统(tong)办(ban)公厅主任达杰拜、副总理兼外长努尔特列乌、总统外(wai)事顾问卡(ka)济汉、阿斯塔纳市长(zhang)卡瑟姆别克等高级官员热情迎接。（完）

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