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1、7月增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票(piao)市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的(de)上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約(yue)爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港(gang)股(gu)仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。