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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的(de)结果，因(yin)此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🥿，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）👘🍑🥬，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💋💕🥬。

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货币(bi)市(shi)场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍎💗。逻辑一，业绩维度指向利润分层🩰，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🧅💛👢、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👛🥔🧄。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🩳💞👄🩰。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🎒💝🎒💖， 结合资产荒背景下🍇🍍，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、资本市场不仅是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器。科技成果唯有实现产品化、市场化👙，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量💞🍉🥑。资本市场通过并购重组等机制🍌🥭，促进科技企业之间的资源整合与协同创新👗，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场👄👙💗，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。