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进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看(kan)，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积(ji)极。

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