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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥬💟🥬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥻🍉💖🍈，分别为23年和24年5-8月🎒🩰👜。背后原因类似，均为强美元之下🍏🥦💘🍍，外资加速流出中国资产💞👡💔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥑，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💌🍋💗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄🩳，强美元叠加国内经济下行压力加大💘🥥🥭👠，外资加速流出👘👜🥑🍄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💖，23年恒生指数下跌-13.8%🍅，万得全A -5.2%💟，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍒🍄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💖🍑💛，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💔💘🍓👚🌽，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💓🤍🥿🍌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😠，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😈，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为🌽，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价💌🍎💛，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为😻，当前市场焦点是💖🍅💯，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭💔🥥🍄😈，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

2、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的🤍。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。