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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中银理财成立于2019年7月1日，注册资本100亿元。经营范围包括(kuo)面向不特定社(she)会公众(zhong)公开发(fa)行理财产品，对受托(tuo)的投资者财产进(jin)行投(tou)资和管(guan)理；面向合格投资者(zhe)非公(gong)开发行理财产品，对受托的投资者(zhe)财产进行投资和管理等。

2、5月🥦🧄🧡🍄，计入**广义开支🧄、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🤬💟👝，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍉💋。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。