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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的(de)港股相比A股(gu)受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美联储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务(wu)，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉(su)求以(yi)及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)(de)哥爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅。

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