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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💖👙，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥾🤍👠💕。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍇，对冲1820亿元到期量后👙🥬，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购😈👡、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥻💘👗💯，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍌🩱🍒💓，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月(yue)份(fen)30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特(te)點(dian)在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)(yan)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)(guo)窪(wā)地(di)，低(di)價(jia)資源北(bei)運(yùn)(yun)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉(zhuan)迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但(dan)年(nian)內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏(pian)高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)(bu)空裂解價差，關(guān)(guan)註華南倉(cāng)單(dān)(dan)的變(biàn)(bian)化。

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1、许廷全：下半年🧄🍒🩳👡🩲，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍉🩰👄，如当前盈利仍具有上调空间💔、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👙💔🩱、互联网🌽🥬👞、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥕💝、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等😻，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍌。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥾🥻。在所有备选政策中🥭🍍👄，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💛🍋🍓🥦。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍄🍈，也反映了市场对此的预期。