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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🍊，但是预计在积极财政政策的支持下😈🥑💋，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘🥒🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面💕🍒🥕🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔💓🍓💌。

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“PTA基(ji)差走強(qiáng)的主(zhu)要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)(jie)構(gòu)處(chù)于(yu)緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分析(xi)師(shī)安光分(fen)析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持(chi)在90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年(nian)內(nèi)(nei)次高水(shui)平，錶(biǎo)明下(xia)遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的(de)去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏(zou)放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)(mai)方(fang)市場(chǎng)(chang)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠(chang)被動(dòng)跟漲(zhǎng)(zhang)也助(zhu)推PTA基差連(lián)創新高。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、目标明确：再回到目标日期基金(jin)。美国人(ren)喜欢这类基金，我(wo)也一样。根据晨星公(gong)司最近(jin)发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标(biao)日期基金的资产飙升至创纪录(lu)的 4 万亿美(mei)元。