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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能(neng)性(xing)较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。