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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活(huo)跃，连续(xu)第(di)5日(ri)上涨。收盘行业涨幅、主力(li)净流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预(yu)计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对(dui)关税的态度(du)来看，推迟谈判时(shi)间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关(guan)税对市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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自 2023 年(nian)底以(yi)来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未(wei)来几(ji)个月政策不会调整。尽管整体(ti)物价涨幅在 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企(qi)问题。

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1、中(zhong)国(guo)人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议研究了深化金融供给(gei)侧结(jie)构性(xing)改革相关工(gong)作(zuo)，指出(chu)要引导大型银(yin)行发挥金融服务实体经(jing)济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦主责(ze)主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定(ding)发展。有效落实好(hao)各类结(jie)构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科(ke)技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领域的(de)融(rong)资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利(li)和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安(an)排，维护资本市场稳定。持续做(zuo)好支持民营经济发展(zhan)壮(zhuang)大(da)的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用(yong)，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策(ce)措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市(shi)场稳定态(tai)势，完善房地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产发展(zhan)新模式。切(qie)实推(tui)进金融高水平双向开放，提高(gao)开放条(tiao)件下经济(ji)金融管理能力和风险防控能力。

2、美(mei)債(zhài)：收(shou)益率延續(xù)下行，收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地(di)緣(yuán)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌(die)，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半(ban)年降息預(yù)期，特朗普提前宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有可能性。短耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑(duan)利差繼續走擴(kuò)。