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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💯、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)😻🤬、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🧡👚🥥🤬💞。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍓🩰、大单净流入 (-1.60%)💝💓🍆。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产(chan)估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概(gai)率走(zou)向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和(he)谈事件反(fan)复(fu)，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈(ying)利有望(wang)持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上(shang)行有望带动中报业绩(ji)改善。

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