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6月26日🩰，小米YU7正式上市💗，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台🥻，超越了同价格带竞品数月的表现🍌。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息😠💞🥥。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多💖🍒🤍🍊，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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大公国际预计2025年下半年💔🍈🍇，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👿👡💛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和(he)赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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二(er)級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元(yuan)一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以來新高(gao)，公司總市值近175億(yì)元。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策😈🤍💟、货币政策和经济政策🍇。

2、6月美联储决定继(ji)续将(jiang)联邦(bang)基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期年内不降息的官员人数增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年内(nei)降(jiang)息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息(xi)预期(qi)的分歧。展望未来，鲍(bao)威(wei)尔提到，只要经济稳(wen)固，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。