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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港(gang)股仍(reng)具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

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7月增量资金或有望温和净流入🥝👘🧅，融资资金有望延续净流入🥔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍇，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👡🥬🧅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝💝，市场对美联储7月降息预期有所升温👙🍈🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端💘，新发偏股基金规模继续扩大🍆👠；市场震荡上行🥻🥬🩰，ETF净赎回规模收窄👗；市场风险偏好有所改善👝🍓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💖💓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄🥕👡🍊🍑，资金需求规模低位稳定😡🍊。展望2025年7月👚👚🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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然而，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中💕🍆🧡👿，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来🍏🩱👿，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护🍑🥒👘，营造公平、公正、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转🍅👿🍅。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥾🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）👝、医药生物（化学制药）👛、国防军工🥻🍒👠👚、有色金属（工业金属🍍、贵金属🍍👞💋🍎、小金属）、计算机等🍊🧄👅。

2、3、庫(kù)存：交易所庫存(cun)方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫(ku)1.95萬(wàn)噸(dūn)(dun)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵(mian)，氧化鋁去庫7萬噸至(zhi)2.56萬噸；鋁錠(dìng)去(qu)庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒(bang)纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。