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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👚🥒、受惠于政策的行业💋🥿👜，包括科技领域的半导体🥻🍈、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩😈🧄、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🤍👙🍊，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥒🍍，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍑。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🍄🍍。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力👛🥿💋，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🩳🍒🍅，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）🥭🍉，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手👄。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🍓🥝💗🥝。

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有(you)记者(zhe)问：近日，美方官(guan)员称(cheng)，正(zheng)在加紧推进与有关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前(qian)与部分国家(jia)达(da)成贸易协(xie)议。对于未(wei)达成协议的国(guo)家，可能单方面设(she)定关税税率。请问商务部对此有何评论？答(da)：今年4月以来，美国(guo)对全(quan)球贸易(yi)伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型(xing)的单边霸凌做法，严重(zhong)冲击多边贸易体制，严重破坏正常国(guo)际贸易秩序。对此，中(zhong)方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫(wei)原(yuan)则立(li)场，才(cai)能真正维护自身合法权益(yi)。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念在近期以伊冲(chong)突中遇难的60多名高级将领、核科学家等(deng)。在(zai)伊朗(lang)媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位(wei)于德黑(hei)兰(lan)的住所本(ben)月早些时(shi)候遇袭以来，这名伊朗高(gao)官首次公开露面(mian)。

2、从2013年至2024年历史统计来看💘💌🥥，A股在7月政治局会议前💕，上涨概率相对较小👢💔👄👛，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。