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6月14日，深交所(suo)上市公司(si)安徽安利材料(liao)科技股(gu)份有限公司公(gong)示最新一期的投资者关(guan)系活(huo)动记录表。共中，安利股(gu)份对投资者提出的“近期多家主流(liu)车企宣布缩短账期对公司的影响(xiang)”问题进行回应。

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高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍😻🍇，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力👢🍏。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发🥭😠、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元👄💯、10.55亿元🥕🍈🍆、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面🌽🍑🎒😡💖，和奕斯伟计算一样仍处于亏损🌽，分别为-5.21亿元👝💯💔👡、-5.33亿元🥑👛🍋、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元💘💯。

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6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的(de)生傚(xiào)日。此次調樣(yàng)的(de)指數包括(kuo)上證50、上證(zheng)180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數(shu)，以及滬深(shen)300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中(zhong)證A500等跨市場(chǎng)指數。

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1、在(zai)“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情中，把握高切(qie)低节奏是获(huo)取超额收益的(de)关键，而当前创新药(yao)、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近(jin)期板(ban)块的(de)走强固然(ran)存在强基本面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中长期(qi)维(wei)度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下(xia)创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动(dong)思维下，板块的容错(cuo)率随着(zhe)交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切(qie)低(di)。

2、当然也要看到，外部环境仍然(ran)复(fu)杂严(yan)峻，不稳定不确定因素较多，国内新(xin)旧动能转换存(cun)在阵痛，推动(dong)经济稳定运行的压力犹存。面对复杂(za)环境，关键还(hai)是要坚定不移办好自己的事，实施好更加积极有为的宏观政策，不断增强经济发展(zhan)内生动能，以高(gao)质(zhi)量发展的确定性应对外部环境变化的不确(que)定性。谢谢。