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2025-06-24 07:21:11 作者:易语含

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2025年6月16日,早盘开盘,国内期货主力合约涨跌互现。SC原(yuan)油涨超7%,棕榈(lv)油涨超4%,燃料油涨超3%,豆油涨近3%,菜油、焦煤、液化石油气(LPG)、豆二涨超1%;跌幅方面,烧碱、集运欧线、20号胶、乙二醇(EG)跌(die)超1%。

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2、上涨中的追赶:货币超预期宽松👜🍇,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度🧄👡。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍄👗👠🥾,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧅👢。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👘👅🍄。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松🍍、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍄🍒。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后😡🥑,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3🍓💟👘👗💋、5月两次降息😻👿;地产方面🤍💕,14年6月开始地方陆续放松限购政策👠👅🍍,14年9月央行明确放松首套房认购标准🌽;产业政策方面🍌👗🧅🩰,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥻💟。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%💌🍋🥒🌽,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好🥻🍑,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹💞👛🍒🎒。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👄🩱💟🥬,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看🥻🥭,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥦👄🍏,推动了宽货币向宽信用的传导🥑🥾,19/1央行两次全面降准👙🥥🍓🍏🍆,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💝🧡💓。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期💝,带动A股迎来春季躁动行情🥦。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%🥔🍈🥕🩳😠,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍇,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。

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