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本轮市场的新高💔🍎，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥭💯🍏🍎，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑👚🍌🥿👗。随着宏观政策托底👙🥬🥭、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🩲💕、多头思维占优的一年。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端👢，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖👠🥿。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓💞😡💗。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值💗🥦，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🍍💗；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年(nian)（截至(zhi)6月25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等城市新建(jian)商品住宅(zhai)网(wang)签成交面积同比(bi)均有所增长，其中，深圳(zhen)同(tong)比增速超30%。二手房方(fang)面，北京、上海、成都二(er)手房成交套数同比增(zeng)长均超20%，深圳同比增长超30%。

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3、库存：样本企业库存逐渐累积🍅，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张🍄。自2月底开始💕🤍👄😠，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末💝🎒，约22.18万吨🧡👛，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平👘👙🍏👞。仓单加有效预报合计约9.3万余张😈😻，折库存约46.5万吨💟💟。

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1、具体来看，工业硅方面😈，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示🥥😈，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

2、下(xia)週（6月(yue)30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股(gu)可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新(xin)材，主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售(shou)，主要應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。