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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道(dao)，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期预期承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格，进一步可(ke)能传导影(ying)响(xiang)化工(gong)、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防御性板块；其中(zhong)油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优(you)的投(tou)资机会；考虑冲(chong)突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格(ge)飙(biao)涨，将会推高运(yun)力成本(ben)，加剧全球通胀，具有(you)国(guo)际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告(gao)来看，仅(jin)主板强制要求(qiu)披(pi)露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈(ying)利预(yu)期改(gai)善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率上表现(xian)较(jiao)好。

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