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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥥。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👄🥾🍍，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💋💗🎒🍑。分细分领域来看💋，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍌，其次是汽车电子电气系统💌🧄、轮胎轮毂🥥🍆。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💯💘🍊😡，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💘，零部件集中度持续下滑🥝🍒、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍍🎒💘，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🤍。此次整车环节向中上游零部件的让利🥻，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💝🥝，意味着积极信号🥔，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👅🥭😠💕。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必(bi)先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防(fang)軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週(zhou)期。

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2、此外🍒🍏💖，大消费、大科技题材普遍走低。其中🤬🧡🥦，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🍎👡，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🍈💞🩰🍍。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🥿🍑，但鉴于当前位置或不必过度悲观。