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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🩰，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍈🥑🍇🩱、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标(biao)仅(jin)北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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展朢(wàng)后市(shi)，經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)6月末(mo)上漲(zhǎng)后(hou)，7月中旬之前A股波(bo)動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)上的可(ke)能，維(wéi)持市(shi)場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅(fu)上漲(zhang)判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場(chang)對(duì)中央(yang)政(zheng)治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)預(yù)期偏低(di)，存在政筴(cè)最終(zhong)落地好(hao)于預期、提振(zhen)市(shi)場可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)(bing)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。

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2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🧄💟。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🥥💓。三季度电解铝铸锭继续下滑🍋，抢出口结束👛💝，叠加光伏及汽车排产回落😈🍈，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束👄🧄🥔🍏🧅，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多💘👿，振幅有走扩可能。