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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要(yao)来自政(zheng)策催化下A股走(zou)强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划(hua)列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环(huan)境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性(xing)宽(kuan)松推动A股强势(shi)反弹。外(wai)部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计(ji)下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码(ma)，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降(jiang)息的节(jie)奏和力度。

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