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CME“美联储(chu)观察”，美联储6月维持利率不(bu)变的概率为96.9%，降息25个基点的(de)概(gai)率(lv)为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的(de)概率为21.5%，累计(ji)降息50个基点的概率(lv)为(wei)0.6%。美联储到9月维持利率不(bu)变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个(ge)基点的概率分别为58%、14.1%。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港(gang)股(gu)錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來(lai)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上(shang)證指數0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)AH股溢(yi)價指(zhi)數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生指數漲(zhang)23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指(zhi)數從145降至129。之后受海外風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本(ben)市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價(jia)短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情(qing)中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲(zhang)20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下(xia)行，降至歷(lì)史(shi)低位。

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1、家用电器近十年(nian)的(de)累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企(qi)业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🧄😈，红利底仓+小盘成长🥥🍅🩰。红利方面🍍，在通胀尚未回归🥬💕，价格低位运行的背景下👗🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎💖💋💓、公路；补贴政策推动下💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢👝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘，自由现金流释放加速的电信运营商😠。小盘成长方面💓💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩲😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩲💌🍄🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😻👠🍓🍆😡。行业关注自主可控，包括电子（算力👜💌👅🎒、半导体设备🥑🍆、芯片）、信息化（数据库🥦🍒、操作系统）🍋🩱🍎👅🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑。