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资本(ben)市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金(jin)融论坛宣布(bu)的相关措施(shi)展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布(bu)八项(xiang)金融举措(cuo)：主要包(bao)括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构(gou)性货币政策(ce)工(gong)具创(chuang)新等。

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6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多(duo)數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存下(xia)行，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土(tu)價格上行。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长(zhang)率因(yin)子、每股(gu)净资(zi)产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正(zheng)收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在(zai)非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综(zong)合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行(xing)业(ye)展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升(sheng)的起点(dian)。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有(you)一开始预期打得过高过满所致，例如924后对(dui)财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地(di)的(de)预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都(dou)是有效果的，只不过一开始(shi)市(shi)场预期的效果太高，“想得太(tai)多”；3）每一次都(dou)是通过回调(diao)后再实现板块和风(feng)格(ge)切换，如对等(deng)关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、5、總結(jié)：供(gong)需結構(gòu)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未(wei)來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大(da)幅下滑(hua)難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)(yu)期，需求耑改善程度受多(duo)重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不(bu)確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳(meng)鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力(li)成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳(meng)硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價(jia)重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太(tai)高。