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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍒。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👚👢。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧄🥒👝，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥿👿，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😡，其次是汽车电子电气系统🍑😻🍓、轮胎轮毂🧅💓👝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩳，零部件集中度持续下滑💖👜、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍈🥔💕，意味着积极信号，板块一度反弹👛👠，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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中东局势(shi)升级(ji)消息频传，国防军工、通用航空等午后急(ji)速(su)拉涨，航空装备、地面(mian)兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量(liang)冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测👄🥻🥕🤍🩳，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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“显然，这是在玩火👠👘👞👜，我认为事情很可能出岔子💘💕，” 阿诺德说💔🥾🧡💝👘，“七国集团的故事将以特朗普为主角👗，其他人最终都只是配角。因此，本周阿尔伯塔的焦点🩳🍉，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在😻，都将集中在他身上🤬。”

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1、甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理(li)。本周供应预计较上周调整有限(xian)；需求方面，下游板材行(xing)业需求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限，多维持刚需采买为主；预计甲(jia)醇或以区间震荡为主，价格多窄(zhai)幅调整，成本端给予甲醛一定支撑，需(xu)密切关(guan)注下游(you)板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏。

2、大家乐集(ji)团（00341）发(fa)布截至(zhi)2025年(nian)3月31日止年(nian)度业绩，集(ji)团全年收入减少1.4%至(zhi)85.68亿港元。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元。剔除投资物业公(gong)平值亏损后，股东应占溢利下降25.2%。