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1、近八成的受访经济学家预计，瑞(rui)士央行政策制定者将会在本(ben)周四将借贷成本下(xia)调25个(ge)基点至0%。此举将使基准利(li)率回归至2022年9月以来从未见过的低(di)位水平(ping)，当时瑞(rui)士央行刚刚结(jie)束了持续七年的负利(li)率政策。而这也将成为目(mu)前全球范围(wei)内主要经济体的最低利(li)率。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🧅🩱，打消市场此前部分担忧🍊，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍑🥕🍏。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🍄💞💌，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速😻🍒🥻👿，AI基础设施需求持续性超出市场预期👅。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💖，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💓🥬💕💔，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👅💞😡👿，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。