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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👚👗💗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍒🍑👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄，关注7月政治局会议的表述变化🧡🩱🥒。第四🥿💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦👅😻，A股权重板块上涨🥒🩲😈🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑🩱🍌，我们认为7月大盘风格相对占优👚👢，成长价值风格或相对均衡。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%😻，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🍎🩲💌，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能💋👞，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中😠😠🍅🍓，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、自2020年成立以来，中海储能便锚定规模化长时储能领域，将铁铬液流电池技术作为核心突破方向🍎🥾👜👢。在新能源革命浪潮中，公司汇聚了一支由中国科学院徐春明院士领衔的顶尖团队，技术骨干均拥有十年以上能源领域研发经验🥑🍏👚。