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国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数(shu)据，2024年(nian)中国有(you)6280种(zhong)药物处于研发阶段(duan)，与十年前相比增长了1200%。从目前管(guan)线项目(mu)数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、6月16日，有媒体援引知情人士透露的消息报道称，日本央行官员们普遍认为，日本国内的整体物价涨幅较今年早些时候央行官员们给出的预期略强🌽；若全球贸易紧张局势缓解，并且央行官员们认为这一因素可能为该央行再度讨论加息敞开大门，并且预计下一次加息可能就出现在今年的下半年🍉。 知情人士称，在本周为期两天的日本央行货币政策利率决议结束时🥥，央行基准利率预计将继续维持在 0.5%，主要因为日本央行的货币政策制定者们需要继续观察全球关税谈判进展，以及日本贸易代表与特朗普领导的美国**关于美日贸易谈判对于美国以及日本经济的影响程度。