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生益科技2025年第一季度财报显示，公司营业收入和净利润均实现显著增长。营业收入为56.11亿元，同比增长26.86%。 归属于上市公司股东的净利润为5.64亿元，同比增长43.76%💌。 主要增长动力来自覆铜板产销量提升和产品结构优化💝，以及线路板板块业务区域布局的完善和市场需求增长🥻😠👿。经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比增长103.62%🍑👅👢🩲。总资产为284.23亿元💔🩳，同比增长2.82%😈。 归属于上市公司股东的所有者权益为156.04亿元🍋💞，同比增长4.69%👞👿🍌💋👛。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：目前受關(guān)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)日本央行暫(zàn)停加(jia)息，但昰(shì)日(ri)本央行認(rèn)爲(wèi)相(xiang)關囙(yīn)素或昰一時(shí)性的。我(wo)們(men)認爲在今年下半年(nian)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企穩(wěn)的揹(bēi)景下，日本央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)(qi)加息的可能性(xing)，在10月會(huì)(hui)議(yì)(yi)前(qian)后或進(jìn)一步加息至0.75%。

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1、3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比更(geng)高，外(wai)资占比(bi)更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结(jie)构中散(san)户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度更深，根据港交所披(pi)露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与(yu)美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价(jia)下行，主因国际资本(ben)寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股(gu)相比A股制度更为开放(fang)和(he)便捷，由于没(mei)有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外(wai)资进入(ru)港股市场更便(bian)利，因此(ci)在外(wai)资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特(te)朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股(gu)凭借低(di)估(gu)值、业绩(ji)改(gai)善、更开放的金(jin)融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股(gu)占比越(yue)高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

2、从仓位管理来看💞，相较于上周🍌，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点🍇🥕🍑💞，最新占比依次为8%👗🍓💘💝、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🥻😠🍌🩰，最新分别为33%👄💞、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。