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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在(zai)全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借(jie)高股息(xi)率的红利资产和优(you)质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术(shu)突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积极因(yin)素(su)推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港(gang)元并创历(li)史同期新高，进一步支撑市场表现。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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共和党人正利用和解程序💞🧅😻，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的😡🧅😈。但共和党人希望修改这一流程🍆，假设现行政策将无限期延续🥦🍏🧄💝🥬。

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强势股往往具备较强的示范效应😻🥭🍋，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💕🥾🍓💔。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险💛👅。

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1、目前主板为条件强制披露中(zhong)报(bao)业绩预告(gao)，其它(ta)板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年(nian)约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日之前披露了(le)中报业绩预告，可以(yi)帮(bang)助我们判断整体业绩的(de)趋(qu)势的情(qing)况。除了(le)对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格(ge)的选择产生影响(xiang)。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)(chan)品(pin)價格指數(shù)上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨價格多數下跌，有(you)機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲(jia)苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等(deng)價格(ge)下跌。