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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益(yi)公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增(zeng)量。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍓，与当前法律基准相比🥕🥾🧡，到 2034 年💓，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点👢👜🩰🥑🥒；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%🍍，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称👡，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升🍄💝🍋，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨🥥。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)(yi)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍(reng)然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)(wei)持(chi)低位穩定。

2、从成本来(lai)看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于(yu)煤焦端的让利。上半年铁矿(kuang)石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所(suo)提速，焦煤供应或有所缩减，但高库(ku)存局面(mian)下供需宽松(song)局面难改，下半(ban)年成本对钢价支撑依然不强。