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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的(de)核心指引因(yin)素。受益于种植面积增加、降水良(liang)好，北半球几个 主产国目前均维持增产预(yu)期，泰国25/26榨(zha)季估(gu)产在1005-1118万吨之(zhi)间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目(mu)前机构估产范围在3160-3500万(wan)吨之间，增产520-860万(wan)吨。当然印度未来仍然充满(man)变(bian)数，增产(chan)能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低(di)量级水平。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法(fa)拍卖网络平台获(huo)悉，北京(jing)金融法院将于2025年(nian)7月28日上午10时至2025年(nian)7月29日上午10时止（延时除外）分别(bie)公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁(jie)晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状(zhuang)态），共计169，735，003股，占其所持公(gong)司股份的55.91%，占公(gong)司总股本的15.05%。现为(wei)拍卖公(gong)示期(qi)，若上述股份全部拍卖完成，或将导致(zhi)公司(si)控股股东、实际控制人发生变更。

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1、平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量(liang)维(wei)持高位，仅年中因常(chang)规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年(nian)产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量同(tong)比有所(suo)下(xia)降。内需疲弱影响下，国内企(qi)业(ye)加大出口力度，且为规(gui)避潜在关税政策存抢出口行(xing)为(wei)，净出口量超预(yu)期回升，同比大幅增(zeng)长。2025 年来(lai)看，不锈钢维持产能过剩格局，由于(yu)行业利润(run)持续受到压制，远期投(tou)产(chan)面临一定不确(que)定性，全年产量(liang)增速预计约(yue)为(wei) 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖累放缓，内需关注消费(fei)**政策持续性，外需关注(zhu)关税政策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大(da)冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈(cheng)过剩态势，但同比有所收窄，绝对(dui)量约(yue) 39.2 万(wan)吨。具体看向下半年，预计三季(ji)度不锈钢(gang)过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季(ji)度过剩量小(xiao)幅扩(kuo)大(da)至(zhi) 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端(duan)支撑走向及库存变化节奏。风险因(yin)素：1）印尼政策风险(xian)；2）需求增长超预期

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🩳🍌🍈👅。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🩰👠👝，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🥥👿，要么是敕造，要么是收藏🥥💖💯💔；一是文人路线👢🍌，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉💟。”