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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政(zheng)策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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