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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资(zi)持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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