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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝👙，成长价值或相对均衡。具体来说😡💋，第一🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿🤬👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙🥾🧡😠💝。第三🥿👅🍆🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔👢🍒😈，市场交易和增量资金层面🍆🍎🍈👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👢💌🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌😠👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓。结合中观景气、盈利能力🩰👡🧅💞、筹码分布💟🍋、估值、交易👠、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲，本期推荐关注电子（半导体）🥾💯💟👅🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓、国防军工🍎🧅💕👄、有色金属（工业金属、贵金属🩰🥝👠👿、小金属）、计算机等🥔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑、国产算力🍋👘💔💖、非银金融🧅、国防军工💔💛👜🍏、创新药🍓。

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TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以(yi)上增速；出口方面(mian)，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域维持较(jiao)高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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招(zhao)股書(shū)顯(xiǎn)示(shi)，2022年度、2023年度咊(hé)(he)2024年(nian)度(du)，公司營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊9.52億元，歸(guī)屬(shu)于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分(fen)彆爲1.88億(yi)元、1.64億(yi)元咊1.43億元。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🥿🥑，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱🥒🩰💕、洗衣机计划排产量环比均下行👗🥿。

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1、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个(ge)月内，以集中竞价(jia)或大宗交易方式减持(chi)公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公(gong)司(si)股份不超过8606768股（占公司目前总股本比(bi)例1%），以大宗(zong)交易方式减持(chi)公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。

2、据沙(sha)姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在(zai)伊朗国(guo)内营造某(mou)种氛(fen)围，为煽动**做准备，但“伊朗(lang)人民确实是清醒的人民”。在他看(kan)来(lai)，伊朗人民在冲突中(zhong)表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出(chu)于对伊(yi)朗重要性的认知，以及对美以(yi)邪恶程度的认知”。