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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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