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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🍇🥾。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🥒👝🍒。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🩳，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💛💛🥾，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👢。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👠😈🍑，成为当日股市波动的核心催化剂。

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2、下跌中的回落：美元走强💯🥒💕，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🌽🥦，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥾，分别为23年和24年5-8月🧅。背后原因类似😈，均为强美元之下👚👠，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧡💯🩲😡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👠🎒，美元指数从低位101升至107🧡🥭🥥，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👠👠💖，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧅👡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👜👚。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍑💛👚，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🧡👜，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍑🤍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💝🧄💛🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😈🍓🍍，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠。