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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🍉🍑。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策🥭👚，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强💯🍍🧡🥿👿，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍅👠💖，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍍🍊，成本支撑预期增强。综合来看🍉💗💕🩰，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强👘，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🧄，空间或相对有限。

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不过🍇😻，让市场意外的是👘，这次BD授权却带崩了公司股价👚🩱👗。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🍑👅🥻👘。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🩱🥒🍋👗，收盘报收61.61元/股🍍🥬😻，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势🍌，截至收盘报收55.55港元/股💯，跌幅6.17%，市值313亿港元🍒🥾💞。

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结合细(xi)分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学(xue)光电子业(ye)绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器(qi)材零售同(tong)比(bi)持续较高速(su)增长，预计智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算(suan)业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速(su)，1-4月(yue)软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利或超(chao)预(yu)期。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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1、这怕是忘了自家IPO募了多少钱💞🍆👛🍉🤬，不到9，000万👞！拿上市8年累计分红回购总额🍉👠，去对比IPO的募资额？这参照物选得可真“精准”！

2、去年924之前，是国(guo)内信用周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了(le)财政政策、AI产业(ye)趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容易(yi)冲高透支后回落，而(er)每一次(ci)反弹的主线也因为驱动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向，推动非(fei)银与地产(chan)等顺周期板块领涨(zhang)，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科技硬件与互(hu)联网龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新(xin)消费与创新药，以及最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商等大涨，更(geng)多是行业催化和流动性抱团。