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在企業(yè)(ye)盈利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)縱深(shen)推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位(wei)”。此時(shí)，市場(chang)普遍進入浮盈的狀態(tài)(tai)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未(wei)來(lái)更多盈(ying)利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資(zi)的信心(xin)將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步(bu)加(jia)大(da)對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或(huo)者買基金(jin)。

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🏮行业(ye)配(pei)置(zhi)层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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不过(guo)，也有投(tou)资人士(shi)认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公(gong)司交易值得(de)期待，因为新公(gong)司任命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自(zi)免创新药资产成(cheng)功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任重(zhong)要(yao)职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾(ceng)担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任美国销售和市(shi)场副总裁，后担任法国分公司(si)副总裁兼总(zong)经理。2019年担(dan)任德国生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向全球生物制药(yao)公司转型(xing)。不过(guo)，2024年，诺(nuo)华29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手。

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总台记者李健南：伊朗官员表示🥥🍌，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉😈，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么🍒😠🍉，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱🍋；第二，不要忘记第一条🍋🍍🍅。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题💓。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱🥦，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱💌🍉，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多🤬👛👡，因为他也有犯错误的时候。呵呵🥬，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊🍉🍇🍉。我一直没看明白他为什么要投康菲石油💝🥒😻🥿，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误💕？但是，巴菲特有今天👅，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”💟🤍，也就是说🥒👘，他认为是他能力以外的事他坚决不碰🥔。几十年下来💌🥔，他犯的错远远少于同行，仅此而已🍓。

2、第二(er)阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转变(bian)，可能是针(zhen)对资本市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对(dui)于(yu)场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。