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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)(ling)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投(tou)資相對較弱的狀態。5月總需求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期(qi)對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一(yi)步(bu)提陞(shēng)，有(you)待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢(shi)，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🧡💓🥬，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💋，下游需求旺盛，产能延续去化🥔🩱，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥿👠🥿💝💛，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧡💔🍑，特斯拉Optimus量产在即👚，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、在上个(ge)月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质(zhi)量类(lei)指(zhi)数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和(he)监管环境更加有利于权(quan)重、质量(liang)类风(feng)格的表现。实际情况来(lai)看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后(hou)随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指(zhi)数(shu)表现较好。