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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事(shi)業燃氣價格上(shang)行。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)(lai)看，滬(hù)市上(shang)市(shi)公司纍(lei)計被調研93次(ci)，深市上市公(gong)司纍計被調研(yan)166次，北證上(shang)市公(gong)司纍計被(bei)調研12次。

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总量政策方面(mian)，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元超(chao)长期(qi)特(te)别国债资金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地(di)方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等(deng)六部(bu)门联合印发《关于金融支持(chi)提(ti)振和扩(kuo)大消费的指导(dao)意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍍😡🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🎒💯🩲💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥💝。据估算😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋💘。此外👜，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👞💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向