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恆(héng)(heng)生科技(ji)指數(shù)噹(dāng)(dang)前估值水平處(chù)于歷(lì)史(shi)低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)港元，創(chuàng)下近四年(nian)新高，市場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)改善。

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这波行情什么(me)时候会结束？前(qian)述(shu)长期关注创新药板块(kuai)的(de)行业人士(shi)说，这(zhe)个没法说(shuo)得(de)准。但(dan)可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹(dan)药(yao)”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国(guo)“扫(sao)货”，单(dan)个产品的交易价格(ge)更低，再加上中国在(zai)临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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跨境支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示🧄🌽😻，市场弥漫的避险基调提醒投资者👗🥬👗👘🍑，今年美元的下跌更多地反映了长期增长担忧——而并非短期对美国资产流动性需求的任何变化💖。

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作为对以军袭击的回应🥕🥥，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动💞🥭🧡🍉，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称😈👡，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”👢。

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1、下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更深(shen)，当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行(xing)压(ya)力加(jia)大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率(lv)持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国(guo)债务风险的(de)担忧可能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

2、5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%🥒🍋🥾🩰，降幅比上月收窄0.5个百分点👜🍄。其中🥥，北京🩲🥭🍌👿、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二💋🍅🥕👗🎒、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🧡🥭。