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本周(zhou)全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负(fu)收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东(dong)局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上(shang)的处理(li)降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要(yao)原因(yin)，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估值和情绪的(de)外溢(yi)效应利好A股科技板块。