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降息方麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利(li)率不(bu)變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲3.1%，到7月維持利率不變(bian)的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍(lei)計降息50箇基點的槩率爲0.6%。

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吃喝板块(kuai)继续回调，反映吃喝板块(kuai)整体走势的(de)食(shi)品ETF（515710）开盘(pan)后(hou)持续(xu)下行，而后维持低位(wei)震荡(dang)，截至收(shou)盘(pan)，场内价格跌(die)2.3%。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更(geng)加(jia)注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公司，以(yi)及绑(bang)定品牌(pai)客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的(de)政策加(jia)码，但(dan)需要耐心等待。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联(lian)储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行情下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备(bei)领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快(kuai)速(su)回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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