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从背后(hou)因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在上涨中(zhong)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏(zou)及幅度(du)；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流(liu)出，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更深，当(dang)前债务风险担(dan)忧下，美元走强短期概率不大。

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中(zhong)国拥(yong)有巨(ju)大的人口基数，消费市场空间广阔，消费(fei)市场的潜力有望进一步释放，为消费行(xing)业的长期发展提供了(le)有(you)力的支撑(cheng)。消费板(ban)块当前估值水平位于历史较低(di)水平，未来或具有较大提升空间。

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有了上面的分析👞💟👢，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响🍌🍈🧡🍄🧄，业绩有增长）😈🥾🥥，具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🥻，在下半年经济底部探明前🥕，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关💖🥔🍏、有色、非银，可能还有更多领域🍇👛。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源🥿、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的👞🩰🥿🥒，叠加上游价格的调整，以及科技突破🎒🥑、工程师红利等因素推动🩳，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷👙🥻🍓。

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1、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势👿💌😈🥻。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🥭🎒👢，新加坡元（+4.7%）🍈🥭🍇👘、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）😻、泰铢（+2.6%）🥿、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）👛💯💗。

2、男单赛场，18岁小将温瑞博(bo)表现亮(liang)眼，连克队友曾蓓(bei)勋(xun)、法国选手迪博·泊雷特、斯洛文尼亚名将(jiang)达科，与欧锦赛男(nan)单亚军、德国选手杜达相遇决(jue)赛。世界排名(ming)第50位的温瑞博敢打敢拼(pin)，一度与(yu)世界排名第15位的杜达战至(zhi)2平，但后半程发挥不佳，甚至第六局被(bei)对手轰出11:0。最终温瑞博大比分2:4负于杜达，收获亚军，根据积分规则，其世(shi)界排(pai)名将来到第34位，刷新个人最高纪录。