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日前💋💯，仕佳光子在互动平台透露💯🥬👗，上半年公司聚焦光通信领域🍍🍈，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🤍😈，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥒，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💯。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款(kuan)和固定资产(chan)投入、适度的负债）至纯科技一样没(mei)占上；而不利的财务特征（高应(ying)收款、重资产投入、巨(ju)额有息负债(zhai)）却是样(yang)样俱全。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)(ye)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬會(hui)迎(ying)來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工(gong)業企業盈(ying)利、庫(kù)存(cun)堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣(qi)、盈利(li)能力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多(duo)箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽(sai)道(dao)選擇層麵，7月重點關(guan)註(zhu)五大具備(bei)邊(biān)際(jì)(ji)改善的(de)賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🥒👜🍈🥑，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降👄，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加💕👙💔，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🎒🧡🥦🍏👝，内需环比也将有所增长💟👢🍏，因此PVC库存延续下降的状态🥝。

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1、“当前或许是进行价值投资的良好时机🤍🍄💝，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格🍒💞🍊。目前🎒👛👠💘，诸多优质公司的估值仍处于相对低位👞。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股🤍、成长股💘🥭🩲；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说👡🤍🥻🤍。

2、第(di)二阶段结束(shu)的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的(de)降温措(cuo)施，也可能是宽松(song)政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政(zheng)策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了(le)货币政策边际收(shou)敛，对场外配(pei)资等也加大了监管力(li)度。